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Allbet官网(www.aLLbet8.vip):硅料“巨头”业绩暴增,年内28次上涨,多个项目投产,谈价格拐点为时尚早

时间:3个月前   阅读:12   评论:1

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8月24日,中国有色金属工业协会硅业分会发布了国内太阳能级硅料的最新成交价,其中:


国内单晶复投料价格区间在300-312元/kg,成交均价为306元/kg


单晶致密料价格区间在298-310元/kg,成交均价为303.8元/kg


单晶菜花料价格区间在295-308元/kg,成交均价为301.1元/kg


这是硅料价格在年内的第28次上涨,而回溯去年8月,国内太阳能级硅料均价还在200元/kg左右浮动。


1、硅料“巨头”业绩暴增


国联证券电新首席分析师贺朝晖表示:“本轮硅料上涨主要是由于海内外对于光伏的需求都十分超预期,尤其是在俄乌冲突后,全球进入能源紧缺,欧美电价大幅上涨,居民、工商业等分布式光伏需求非常旺盛。”



根据中国光伏协会的数据,2022年上半年中国出口共计78.7GW光伏组件,其中42.4GW出口欧洲,同比增长137%,国内新增装机30.9GW,同比增长137.4%。


在贺朝晖看来,有关组件的旺盛需求不断向上传导,是导致硅料价格自年初以来不断攀升的主要原因。此外,四川有序用电叠加当前各大硅料厂进入检修期,也在短期内加剧了市场中硅料短缺的情况。


需求旺盛、企业产能缺失加上有序用电,同一时段发酵的多重因素造就了硅料价格28连涨的行业“奇观”。


而得益于硅料价格的不断攀升,以通威股份、大全能源、合盛硅业及特变电工为代表的硅料“四巨头”,在2022年上半年赚得“盆满钵满”。


8月17日,通威股份披露半年报,显示2022年上半年公司实现营业收入603.39亿元,同比增长127.16%,实现归母净利润122.24亿元,同比增长312.17%。此外,大全能源和特变电工均在上半年实现了净利润的翻倍式增长。


2、硅料供应仍存“短板限制”


上述新投产产能无疑将在一定程度上缓解目前硅料供应紧张的状况,根据中国有色金属工业协会硅业分会的数据,预计8月国内多晶硅产量将略高于预期,增量主要集中在新疆协鑫和东方希望复产增量以及乐山协鑫、包头新特、内蒙古通威二期、青海丽豪、内蒙古东立等扩产释放量,增量共计约1.1万吨,同期由于企业检修,环比减产量共计约2600吨。


总的来看,8月国内硅料产量将实现13%左右的环比增幅,而在7月份,国内多晶硅产量为5.85万吨,环比减少5%。然而,这部分增量还很难扭转硅料价格继续高位运行的趋势,业内原本预计三季度硅料价格迎来拐点,但这种预期显然已经落空。

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今年以来,由于市场需求预期火热、产业链供给弹性不足、下游产能持续扩张以及部分环节高度集中、议价能力强的原因,光伏供应链价格持续上涨,部分组件企业出现停产、减产,集中式电站装机需求也受到一定抑制,特别是6月组件招标量已降至年内最低。



PV InfoLink指出,下半年产业链产量的趋势仍将以硅料产量为蓝本,硅料全年产量规模恐将作为行业产量的“短板限制”。数据显示,上半年全球硅料新增产量约144GW,预计下半年硅料产量约180GW,硅料有效供应的明显增幅预计将从三季度中后期开始并且集中在四季度。


该机构还谈到,2022年初硅料环节产能规模约264GW,预计年底可达442GW,增幅达到67%;预计2023年底可达663GW,同比提升50%,或将开始充分缓解供需矛盾。针对今年三、四季度的情况,该机构指出,硅料价格的涨势仍未出现疲软或停止态势,预计仍将在三季度保持继续上涨的动能,甚至在四季度也难以出现明显和大幅下跌。


谈及硅料市场前景展望,硅业分会专家委副主任吕锦标认为,硅料供需平衡时期的价格高位缘于长单和零售的交易博弈,特别是在长单优先情况下挤占了零售市场的供应,造成零星交易供需矛盾突出引发涨价,从而带动长单定价逐月上扬。


吕锦标判断说,随着硅料新产能放量,增加了零售市场的供应;同时,由于组件价格高企使装机增长不及预期,中小企业停产、减产造成零售交易清淡、价格下行,带动长单价格下调、并最终引发长单交易松动。他认为,2023年硅料价格将开启下行通道。


3、硅料价格何时退烧


当下让整个光伏产业链无比“煎熬”硅料价格,到底在何时有望退烧?


贺朝晖分析认为,近期的四川地区有序用电,大概影响硅料企业5-7天左右的产量,从全年的角度来看,冲击会十分有限,“因为实际生产用电会有保障负荷,电力供应恢复正常后,硅料生产能够避免再次产能爬坡而直接进入生产节奏”。


在贺朝晖看来,随着9、10月份新投产的硅料产能爬坡和检修结束,主流厂商开工率将恢复至高位,认为硅料价格有望在三季度末、四季度初松动,于年底下降至25-26万/吨的水平,到明年年中大概能回落至20万/吨左右的水平。


4、监管部门高度关注行业“内卷”


眼下光伏产业链上下游间利润分配以及供需不均的情况,已经演化为整个行业结构性问题,而这些问题也已经引起了监管部门的高度关注。


8月24日,工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家能源局综合司联合发布了《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》,明确要求各地“根据产业链各环节发展特点合理引导上下游建设扩张节奏,优化产业区域布局,避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断”。


《通知》同时强调,“各地工业和信息化、市场监管、能源主管部门要围绕碳达峰碳中和战略目标,科学规划和管理本地区光伏产业发展,积极稳妥有序推进全国光伏市场建设”。


来源:证券时报e公司,光伏能源圈

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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